Faire son bilan avec Inside
Comment produire un bilan efficacement ?
La fin de l’année approche ! C’est bientôt l’heure du bilan… Il est temps de prendre tous vos chiffres, de les compiler et d’analyser votre réalisé en le comparant au prévisionnel. Mais comment faire ?
Bon nombre d’entreprises ont un exercice qui se termine au 31 décembre de chaque année. L’heure est venue pour elle de se consacrer à leur bilan comptable, de produire tous les documents nécessaires à la clôture de leur exercice et de comparer le budget réalisé et le prévisionnel. Une période souvent tendue pour retrouver toutes les données à jour, les exploiter correctement et produire les informations utiles à l’administration française… Besoin de quelques conseils avant de vous lancer ? Lisez la suite !
La préparation d’un budget passe par plusieurs étapes à respecter :
- Collecter vos données financières : Il convient de commencer par rassembler toutes les informations nécessaires à la production de votre budget (revenus, dépenses, investissements, …). Notre solution Inside se connecte automatiquement à votre logiciel comptable et financier pour collecter toutes les données dont vous aurez besoin !
- Créer un modèle de budget précis, adapté à votre entreprise et à vos besoins : Définissez la structure de votre budget et créez les feuilles de calculs que vous compléterez ensuite sous Excel. Nous vous conseillons de créer des feuilles de calculs distinctes par élément de votre budget ou par période (mensuel, trimestriels, …). Avec Inside, bénéficiez de tableau de bord prêts à l’emploi et personnalisable.
- Saisie des données : Il est désormais temps de compléter vos tableaux avec les informations recueillies. Il est possible de travailler avec des formules pour gagner du temps au moment de l’intégration des informations dans votre tableau. La technologie Inside compile automatiquement les données chiffrées et évite les ressaisies. Fini les erreurs de frappes ou la perte de temps. Vous travaillez désormais sur un tableau de bord fiable.
- Mise en place des tableaux de bord : Exploitez vos données chiffrées dans un tableau de bord et utilisez des graphiques colorés et ludiques pour mieux observer les tendances, comprendre vos résultats ou encore affiner votre stratégie. Les visuels graphiques vous aident à mieux suivre vos KPI et indicateurs financiers tels que les revenus, les dépenses, les évolutions budgétaires, … Avec Inside, vous accédez en temps réel, à des tableaux de bord fiables (Inside Reporting) et des graphiques colorés, simple à comprendre pour mieux adapter votre stratégie (Inside Dataviz).
Exploitez la technologie Inside pour produire votre budget plus efficacement.
Notre solution de reporting sur Excel offre la possibilité de se connecter automatiquement à votre logiciel de gestion comptable et financière pour collecter les informations chiffrée, les analyser et produire un tableau de bord personnalisé en temps réel. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’aller chercher l’information ni de la ressaisir dans votre tableur. Inside Reporting complète automatiquement les informations dans Excel.
Envie d’aller plus loin dans votre analyse, de partager les informations avec vos équipes ou d’être agile dans l’ajustement de votre stratégie ? Utilisez Inside Dataviz, pour produire des graphiques issues de vos dernières données à jour et accédez à vos informations de n’importe où. découvrez l’avantage de la Datavisualisation pour comprendre les tendances de votre activité, comparer des périodes et affiner vos réflexions. Avec Inside Dataviz, vous voyez précisément les écarts entre le prévisionnel et le réalisé, vous anticipez les ajustements à prévoir et apportez les modifications à votre budget pour atteindre vos objectifs financiers.
Reporting & Dataviz : Affinez votre stratégie !
Définir des KPI pour mieux s'adapter...
Face à l’incertitude économique et à l’environnement changeant, les ETI et PME doivent être capables de s’adapter rapidement. Comment anticiper pour réagir ?
Le suivi des indicateurs de performances est un élément indispensable à la bonne gestion d’une entreprise et à son pilotage. Les données économiques associées aux tendances changeantes imposent aux sociétés de s’adapter.
Les indicateurs sont des données chiffrées. Ils permettent de mesurer un résultat, une évolution ou une situation. Les indicateurs sont des éléments indispensables pour évaluer les progrès accomplis ou déterminer les changements à obtenir. Grâce à eux, il est désormais possible d’anticiper, de réagir ou de consolider des actions. Il existe différents indicateurs :
- Indicateur d’activité : Il permet de mesurer l’évolution d’une activité, à intervalles réguliers, afin de suivre la performance d’une entreprise, tel que le chiffre d’affaires.
- Indicateur de réalisation : Il mesure une situation ou un risque, identifie un éventuel danger, mentionne une alerte ou au contraire, informe du bon avancement d’un projet.
- Indicateur de résultat : Il exprime le niveau de réalisation d’une action par rapport à un objectif fixé. Il permet rétrospectivement d’analyser l’aboutissement d’une action et son adéquation avec la stratégie de l’entreprise. Les indicateurs de résultats peuvent être la performance d’une action menée auprès d’un public ciblé, la rentabilité financière d’un projet ou encore la satisfaction d’une cible définie.
Lorsque une conjoncture favorable change brutalement, il est indispensable de pouvoir se reposer sur des tableaux de bord précis et fiables, mis à jour régulièrement.
L’agilité des entreprises s’est fortement développée ces dernières années, offrant une capacité plus importante à réagir rapidement et à prendre des mesures adéquates pour faire face à la situation changeante.
Mais comment enrichir son tableau de bord avec des indicateurs pertinents ? Quels taux suivre pour garder le cap ?
Les indicateurs de performance, aussi appelés KPI sont des outils de mesure quantitatifs qui évaluent la santé de l’entreprise. En fonction de leurs résultats, vous appliquerez votre stratégie ou adapterez vos décisions.
Il existe 4 grandes familles d’indicateurs, permettant de juger de l’efficacité du fonctionnement d’une entreprise :
- Les indicateurs financiers : ils s’intéressent à la rentabilité de l’entreprise (CA, marge brute, EBE, …)
- Les indicateurs commerciaux : ils valident la pérennité de la relation client (taux d’acquisition d’un client, taux de transformation d’un devis, fidélité, attribution, …)
- Les indicateurs internes : ils mettent en évidence la rentabilité d’un service, ou l’efficacité d’une organisation (temps consacré à une procédure, absences des salariés, formation, …)
- Les indicateurs de réputation : ils ciblent la valeur de la marque (innovation, notoriété, engagement, réseaux sociaux, …)
Vous l’aurez compris, ces KPI sont indispensables au bon pilotage de votre entreprise. Pour faciliter le quotidien et rendre l’information disponible à tout moment, il convient de proposer à tous les acteurs de la stratégie de l’entreprise d’accéder aux mêmes données, depuis un ordinateur mais également lors d’un déplacement sur mobile.
Autre facteur important, les informations accessibles doivent contenir des données chiffrées en temps réel. Ainsi, les acteurs stratégiques prennent conscience de la situation sans délais et agissent en conséquence dès que nécessaire. Cette condition permet aussi d’effectuer des simulations cohérentes pour mieux anticiper un évènement.
Les solutions telles qu’Inside Reporting & Dataviz s’appuient sur les informations immédiates. En un coup d’œil, elles offrent un accès à vos tableaux de bord personnalisés et graphiques basés sur les données actuelles : vous identifiez rapidement les tendances et adapter vos décisions.
